Программа включала в себя элементы театрализации, сменяясь песнями, шутками и танцами. Сюжет был простым, но интересным. Две проказницы  (Кикимора и Баба Яга) старались устроить людям концерт без участия Деда Мороза и Снегурочки. Они очень старались: путем колдовства вызывали артистов, просили помощи у Феи, Снеговика, но зрители требовали Деда Мороза и Снегурочку. В результате они смирились и позвали главных героев новогодней программы. Затем начались веселые конкурсы и розыгрыш беспроигрышной новогодней лотереи. Злодейки всячески пытались проказничать, но Дед Мороз строго следили за порядком, и в финале победило добро и справедливость.